在汽車(chē)行業(yè)電氣化革命開(kāi)展地如火如荼的同時(shí)，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司Rivian的首席執(zhí)行官RJScaringe發(fā)出了警告：跟即將到來(lái)的電池短缺相比，目前的芯片短缺可能只是一道開(kāi)胃小菜。

在過(guò)去的兩年里，芯片短缺導(dǎo)致汽車(chē)制造商減產(chǎn)、車(chē)輛頻繁減配，咨詢(xún)公司艾睿鉑（AlixPartners）曾估計(jì)，2021年芯片短缺給汽車(chē)制造商大約造成2100億美元的損失。然而現(xiàn)在，汽車(chē)制造商可能面對(duì)比芯片短缺更嚴(yán)重的電池短缺，以及生產(chǎn)電池所需的金屬原材料的短缺。對(duì)車(chē)企而言，缺少電池關(guān)鍵原材料造成的影響或比缺芯更為深遠(yuǎn)。

電池原材料短缺的同時(shí)價(jià)格飆升

汽車(chē)研究中心（CAR）公布的一份報(bào)告顯示，2030年前電池產(chǎn)量將無(wú)法滿(mǎn)足需求，預(yù)計(jì)在2022年至2029年期間，全球?qū)⒂杏?870萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)缺少電池。而Scaringe預(yù)計(jì)，除了電池本身之外，電池制造過(guò)程的每個(gè)部分都會(huì)出現(xiàn)短缺，包括鋰、鎳、鈷和石墨等原材料。

Scaringe并不是第一個(gè)對(duì)未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)鏈表示擔(dān)憂(yōu)的人。TSLA首席執(zhí)行官埃隆馬斯克曾多次警告稱(chēng)，電池原材料供應(yīng)可能會(huì)成為一個(gè)重大問(wèn)題，他多次呼吁原材料供應(yīng)商多開(kāi)采一些礦，尤其是鋰礦。

鋰是制造電池的關(guān)鍵部件，因?yàn)樗亲钶p的金屬，也是密度最小的固體元素，這意味著鋰電池具有較高的功率重量比，這一點(diǎn)在運(yùn)輸過(guò)程中非常重要。然而隨著電動(dòng)汽車(chē)對(duì)鋰電池的需求不斷新增，鋰材料的價(jià)格也不斷飆升。基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)公司(BenchmarkMineralIntelligence)的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一年里，由于鋰開(kāi)采速度落后于電動(dòng)汽車(chē)的需求，鋰的價(jià)格上漲了兩倍多，面對(duì)高昂的成本，就連馬斯克也不禁感嘆道：鋰的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了瘋狂的水平!

（馬斯克對(duì)飆升的鋰價(jià)做出的回應(yīng)；：馬斯克推特截圖）

鎳是大多數(shù)鋰電池的關(guān)鍵部件。日本最大的金屬冶煉廠住友金屬礦業(yè)表示，由于電動(dòng)汽車(chē)需求強(qiáng)勁，今年全球電池用鎳的需求預(yù)計(jì)將上升20%以上，從2021年的近33萬(wàn)噸攀升至2022年的41萬(wàn)噸以上。另?yè)?jù)預(yù)測(cè)，今年全球鎳供應(yīng)量估計(jì)在260萬(wàn)噸左右，但用于電動(dòng)汽車(chē)的量估計(jì)不到10%。這意味著全球鎳供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的需求。馬斯克曾多次表示，鎳的供應(yīng)是該公司最大的擔(dān)憂(yōu)。

（2020-2030年間電池用鎳需求大幅攀升；：Macquarie）

俄羅斯原是全球最大的鎳生產(chǎn)國(guó)之一，但由于俄烏局勢(shì)的升級(jí)，進(jìn)一步影響了鎳的全球供應(yīng)，鎳的價(jià)格也進(jìn)一步飆升，三月份，鎳價(jià)達(dá)到了20多年來(lái)的最高水平。

鈷這種金屬占地殼的0.001%，它可以確保電池陰極不容易過(guò)熱或著火，并有助于延長(zhǎng)電池的壽命。近年來(lái)，雖然電池中的鈷含量大幅下降，但電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量飆升意味著對(duì)這種稀有金屬的整體需求也將上升。Roskill分析師預(yù)測(cè)，到2030年，鈷需求將從2020年的14.1萬(wàn)噸增至27萬(wàn)噸。

（電動(dòng)汽車(chē)對(duì)鈷的需求趨勢(shì)；：CRU）

最困難的是，鈷重要是銅的副產(chǎn)品，因此很難投資于鈷的特定產(chǎn)量，沒(méi)有一種機(jī)制可以讓供應(yīng)對(duì)需求和價(jià)格做出反應(yīng)。

石墨占每輛電動(dòng)汽車(chē)電池材料的20%-30%，作為負(fù)極或陽(yáng)極，沒(méi)有它就沒(méi)有鋰電池。Tirupati首席執(zhí)行官ShishirPoddar表示，到2030年，石墨需求量預(yù)計(jì)將是我們?nèi)虍a(chǎn)量的三倍，供需失衡必然也會(huì)推動(dòng)石墨的價(jià)格上漲。

隨著新冠疫情和俄烏局勢(shì)導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷、電池原材料越來(lái)越難以獲得，這些電池材料的價(jià)格也水漲船高，目前已飆升至多年來(lái)的高點(diǎn)，這為汽車(chē)制造商平添了另一層擔(dān)憂(yōu)。

Benchmark公司的數(shù)據(jù)顯示，原材料在鋰電池中的成本占到80%，是2015年的兩倍，而僅鋰、鈷和鎳等電池正極材料的成本在過(guò)去一年里就累計(jì)上漲了近150%，韓國(guó)三大汽車(chē)制造商已經(jīng)多次漲價(jià)，迫使TSLA等車(chē)企也多次提高電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格。

為保供，車(chē)企打響電池原材料保衛(wèi)戰(zhàn)

為了確保未來(lái)動(dòng)力鋰電池這一核心零部件不被原材料卡脖子、保障自身長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)更好地控制成本，越來(lái)越多車(chē)企開(kāi)始布局電池產(chǎn)業(yè)鏈，并先后將業(yè)務(wù)觸角延伸至原材料端。

TSLA的未雨綢繆使得它在原材料這一塊早就下足了功夫，領(lǐng)先同行數(shù)年，而這一切也可以歸功于馬斯克專(zhuān)注于供應(yīng)鏈垂直整合的努力。

在鋰和鎳兩大電池原材料方面，TSLA都和供應(yīng)商簽訂了多份供應(yīng)合同，且努力保證了供應(yīng)來(lái)源的多樣化。在鈷和石墨等原材料上，TSLA也分別和嘉能可和SyrahResources簽訂了供應(yīng)合同。盡管如此，TSLA依然有著深深的危機(jī)感。因此，該公司甚至考慮直接大規(guī)模地涉足原材料礦的開(kāi)采和精煉業(yè)務(wù)。

跟隨電動(dòng)汽車(chē)先驅(qū)的步伐，其他欲在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域分一杯羹的汽車(chē)制造商也開(kāi)始重視電池原材料的供應(yīng)，通用在這方面做得也不錯(cuò)，且方式多樣化。為了應(yīng)對(duì)或?qū)⒊霈F(xiàn)的鈷短缺，通用汽車(chē)宣布和嘉能可達(dá)成一項(xiàng)多年的采購(gòu)協(xié)議。除了采購(gòu)關(guān)系外，通用還和其他電池材料商達(dá)成了合作關(guān)系，例如和通用電氣合作開(kāi)發(fā)稀土材料價(jià)值鏈，和浦項(xiàng)化學(xué)合作建設(shè)電池陰極活性材料廠。關(guān)于有潛力的采礦項(xiàng)目，通用還會(huì)直接投資。

寶馬和大眾在電池材料方面的布局也相對(duì)較早，早在2019年就都先后和我國(guó)的贛鋒鋰業(yè)簽訂了鋰供應(yīng)合同。大眾最近還和華友鈷業(yè)、青山集團(tuán)分別成立合資公司保證原材料供應(yīng)。福特則選擇和美國(guó)電池回收公司RedwoodMaterials合作，期望建立從電池原材料到回收的閉環(huán)或循環(huán)供應(yīng)鏈。

然而，相對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，TSLA在電池材料方面所做的準(zhǔn)備顯然是遙遙領(lǐng)先，這也為其帶來(lái)了明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。TalonMetals發(fā)言人ToddMalan表示:人們甚至沒(méi)有意識(shí)到，TSLA在確保原材料供應(yīng)鏈和整合電池材料方面走了多遠(yuǎn)。

總之，電池原材料的這一場(chǎng)保供戰(zhàn)，車(chē)企已然打響。逐鹿中原、鹿死誰(shuí)手，讓我們拭目以待。